このElonの動画は見るべき。毎日を何となく生きてしまっている人には劇薬のカンフル剤になる。今週NYでDeal Bookというコンフェレンスがあり、今をときめく経済人達が登壇した。その大トリがElon。他の人は30分。Elonの会話は90分。でもあっという間だった。私的には...

NVDA決算は今回も天下分け目の関ヶ原。NVDAの3Q決算は火曜閉場後。NVDAがどこまでガイダンスを上げてこれるか？そして株価は？2Qの時は良い決算を出すも株価は上がらず、そこから8、9、10月の下げが始まったとさえ言える。年末ラリーがこれに掛かってる。今日は決算の見どこ...

一次情報はマジで大事にすべし。先週の私の米経済のポストでTGTを買ってWMTを空売りって書いたら、なんと今週、TGTは15%上げ、WMTは6%下げた。そのトレードで爆益報告も来てる。私は残念ながらトレードしなかったんだけど、一次情報無駄にしない為にも今日は長期目線でちょっと...

不況は来る？来ない？結局、株価の未来はそこが1番大事。去年の今頃は100%みんな23年に不況が来ると思ってた。今は意見は二つに割れてる。私は不況は来ないか、来てもマイルドだと今は思ってるけど、最近身近でこれは不況の前兆？と思う一次情報がいくつかあったので今日は改めて不況の可...

今米株は買いか？売りか？今日は私の周りにいる米超富裕層の投資家達が今週どんな事を考えたか、そしてマグ7の決算を踏まえて今後の相場とマクロ展望の私見を書いてみる。MSFTもAMZNも好決算でも今週はほぼ上がらなかった。一方、ミスったGOOGは今週約10%の下げ。容赦ない相場。...

アマゾンやばいかも。今週アマゾンの一次体験でギョッとした事が２つあったので今日はその報告。これはアメリカに住んでないと体験できない現地の生の声だと思う。22年の頭にアマゾンのトラックの数と見た事ない広告を見て長年持ってた株を売った話はしたけど、今回のはもっとやばい気がする。...

米経済を大きく動かすのはAIじゃない？今週は投資中のバイオテクヘッジファンドの投資家デーがNYCであった。話題はもっぱら今米で急普及中の痩せる薬。この薬が米経済の形態を次の5年でガラッと変えかねない。既にWalmartの業績にも影響が。勝ち組と負け組がはっきり分かれる。投資...

米スマートマネーは本当にベア。今週は地元CTであった投資サミットに行って来た。これは名だたるファンドマネジャー達が登壇。レイダリオ氏やカーライルのDavid Rubenstein氏、ノーベル経済賞受賞のMike Spence氏、その他大勢の超頭の良い人達の話を直接聞いてすっ...

今は株を売る時じゃないと思う。季節的に弱い9月も明日で終わり。4Qは統計的には強い季節。特に年前半上げて8月9月と弱かった年は4Qがマジで強い。さらに私の周りの超富裕層投資家達がベアすぎる。私が先週木曜にNVDAを買った話はミーティングでしたけど、仲間達からの反論が凄かった...

アップルペイが私的に激アツ。これは米でもっと普及すると思うし、もしアップルカードが日本に来たら爆発的に流行ると思う。アップルは5年以内に商品メインの会社からサービスメインの会社に化けるかも。もし成功したらそれは株には地殻変動くらい大きい出来事。アップルに今何が起こっているの...

プレイヤー達が帰って来た。夏が終わり今年後半の米株相場の幕開け。だから今日の、そして今週の相場が今後のトーンを決める可能性は大きい。そんな今日、GSのJan Hatzius とMS Mike Wilson は正反対のリサーチを出した。そして原油高が止まらない。さて米株どっち...

なぜ不況がまだ来てないの？Twitterやニュースを見てるとやれ消費者は頭打ちだの産業が急減速だの、不況が迫ってる情報ばかり。債券相場も逆イールドで不況を想定してる。でも株価は上がり続ける。なぜか？今日はこれだけ期待された不況がなぜまだ来ていないのか、不況はいつ来るのかの考...